一位中世纪的勇士格兰杰，被派去实现一个古老的预言，在经受战乱的Ehb王国，他与一群人意外结盟，目标是杀死“黑衣人”的领导者。经历千难万险，他们必须把王国从邪恶暴君雷文的手中解救出来，并拯救世界…

　　天真可爱的伊丽莎白（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）自幼嫁入贵族，肩负着振兴家世的的重任。适时战争不断，匈牙利的土地上未见安宁之地，伊丽莎白的夫家弗伦茨·纳达斯第（文森特·瑞根 Vincent Regan 饰）则在战争中愈加强大。弗伦茨连年征战在外，伊丽莎白则体验着孤独与无聊，她沉湎黑魔法、不伦之爱、蕾丝之情，更成为百姓谈及色变的吸血鬼女伯爵。真相在历史的长河中早已扑朔迷离，真正的伊丽莎白究竟如何无人得知……
　　本片根据中世纪匈牙利臭名昭著的“吸血女伯爵”伊丽莎白·巴瑟（Elizabeth Bathory）的故事改编，并荣获2009年捷克金狮奖最佳艺术指导奖。

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当保姆凯莉·弗格森照料的孩子雅各布被怪物绑架后，她被一个保护儿童的秘密保姆组织招募，共同对抗怪物以拯救雅各布。

　　故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。
　　就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。

克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平...