故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。
　　音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。

　　池珍熙继《女教授的隐秘魅力》之后再度与导演李河合作，扮演了外表帅气内心却幼稚狭窄的音乐评论家成熙。影片讲述为寻找离家出走的妻子而上路的成熙和他的朋友们的故事。

　　从小就在农村长大的高智淑（朴真熙 饰）拥有一段不太快乐的童年记忆，记忆里，身负残疾的父亲酗酒成性，醉后便会对母亲（金海淑 饰）暴力相向。让母亲没有想到的是，长大后，从小就被认定以后不会有出息的智淑竟然成为了一名作家，甚至嫁到了大都市首尔。就这样，母亲和女儿开始了人生中最漫长的分离。
　　一转眼五年过去，智淑也成为了一名母亲，直到这时，她才意识到，自己的母亲将自己抚养成人付出了多少心血。为了尽孝，智淑来不及打招呼就回到了久违的老家，在淡淡的哀伤和隐隐的不安之中，母女二人开始了长达三天两夜的“亲密接触”，在这段时间里，智淑能够修复她和母亲之间长久以来淡漠的亲情吗？

　　以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……