故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋饰）与德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开决斗。江林（河正宇饰）也力劝一等兵（都暻秀饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一个女人，在对某个暴力犯罪团伙的调查中，他发现他的梦中人在现实中存在着，她是正在进行前世研究的张博士的女儿南红（朴银慧）。张博士为了证明前世的存在是科学的可信的，制造了时光机，并让南红做实验品搭乘上此机，准备将她送到前世时空。不料实验过程中发生意外，南红流落到了另一个世界。为了寻回南红，城真也接受了张博士的实验回到前世，发现自己和南红在前世是一对爱得异常艰辛的爱人。

故事发生在古老神秘的新罗古国，邪恶的巫师们屠杀了阿乌塔族，将神剑插在了阿乌塔族信奉的神木之上，永远的封印了阿乌塔族的不甘和怨气。一晃眼多年过去，来到了由真圣女王（金惠丽 饰）统治的时代。将军飞河郎（郑...

历经十七年混战的火山高校内部派系林立，传说中，谁拿到武林秘笈就可以号令天下，创立108年的火山高因此动荡不安……身怀超能力的转校生金英俊（张赫饰）在火山高的第一天就颇不寻常，举重队黑牛帮的张良（金秀路饰）、剑道部校花当家柳采怡（申敏儿饰）以及学校头号战将——同样拥有超能力的茶道部松学林（权相宇饰）纷纷粉墨登场，金英俊珍惜最后的转校机会，处处隐藏实力求平安。犹如闲云野鹤一般的校长意外中毒，由其保管的武林秘笈顿时成为众矢之的，副校长苦寻未得，而张良趁松学林作为嫌疑犯被关押，在校内大开杀戒，连番混战中，一股更强大的力量进入学校参与秘笈之争……