天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。
书生蒲松凌在妖怪肆虐的赴考途中，遇到来找自己报答前世恩情的九尾狐素仙。素仙三番五次保护蒲松凌，蒲松凌与之陷入爱河。可在得知素仙真实身份后，蒲松凌无法接受其狐妖身份，素仙三番五次予以保护，并为救蒲松凌将内丹献给蛇妖，最终与蛇妖同归于尽。
