影片讲述了没赶上电影场次的张九声与刘闺女因一场电影结下了不解之缘的故事。故事灵感来源于张艺谋导演早期经历,是其一贯对文化展开追忆和寻根的风格。
唐朝存在一个特殊机构——不良人,他们职为衙役,却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件,将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中,抽丝剥茧的裴铣并不知道,前方等待他们的,将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……