2033年，人类阻挡小行星撞击地球的计划失败了，人类灭亡了，而被遗忘在月球上的中等动物研究员独孤月幸运的活了下来，成为全宇宙最后一个人类。他开始锻炼身体、探索基地，不知不觉竟然将自己在月球上的孤独生活...
明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。 一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。
本片讲述了山村“手拉手”的朋友送来了两只兔子，城里五年级的孩子们都很兴奋。可是，面对新奇的生活环境兔子却病了，孩子们只能趁六一儿童节的时候把兔子送回山里。后来他们在山里意外的发现了“UFO”的踪迹，于是在一只百年老龟的启发下，城乡的孩子开始了一场探秘之旅......
